Как зарабатывают на финансовых рынках: 5 успешных примеров

10.10.2024 12:26

Финансовые рынки - это не только про миллиардные обороты и сложные механизмы. Это еще и истории обычных людей, которые благодаря упорству, стратегии и доле везения смогли сколотить целые состояния буквально с нуля. Вот 5 примеров того, как удачные инвестиции и сделки меняют жизнь.

1. Джон Полсон: как заработать $15 млрд на ипотечном кризисе

В 2007 году вряд ли кто-то за пределами Уолл-стрит слышал о нью-йоркском хедж-фонде Paulson & Co и его основателе Джоне Полсоне. Инвестор, управляющий капиталом около $4 млрд - по меркам Уолл-Стрит это средние показатели.

Все изменилось, когда Полсон и его команда заметили признаки "пузыря" на рынке недвижимости США и решили сыграть против рынка. Они стали скупать кредитно-дефолтные свопы (CDS) на ипотечные облигации, фактически поставив на обвал рынка.

Когда в 2008 грянул кризис и цены на недвижимость рухнули, Полсон оказался в числе немногих, кто оказался в плюсе. Его ставка против ипотечного рынка принесла фонду около $15 млрд чистой прибыли, а состояние самого Полсона выросло до $3.7 млрд.

Этот кейс вошел в историю как один из самых ярких примеров контрарианской стратегии и защитного хеджирования рисков. Полсон не побоялся пойти против рынка в момент всеобщей эйфории и заработал целое состояние на обвале пузыря.

2. Тим Сайкс: как стать миллионером в 22 года на торговле пенни-стоками

Сегодня Тим Сайкс известен как трейдер, преподаватель и основатель образовательной платформы по торговле на бирже. Но начинал он как простой студент, который решил попробовать силы на фондовом рынке.

В 1999 году, когда Тиму было 18 лет, он взял $12,415 накоплений и открыл брокерский счет. Сайкс начал торговать дешевыми акциями компаний малой капитализации, которые стоили менее $5 за бумагу. Отсюда и термин - "пенни-стоки" (penny stocks).

Тим разработал собственную стратегию поиска потенциально недооцененных акций на основе фундаментальных показателей, новостного фона и технического анализа. В течение двух лет Сайксу удалось превратить $12,415 в $1.65 млн.

Свой опыт трейдинга Тим описал в книге "Навстречу успеху" (An American Hedge Fund), которая стала бестселлером в своей категории. В 2011 году он запустил образовательную платформу Profitly, где обучает торговле на бирже. Сегодня на его курсах и вебинарах зарегистрировано более 5,000 студентов.

3. Билл Липшутц: как не опустить руки после неудачи и заработать $4 млрд на рынке валют

В 1977 году студент Корнельского университета по имени Билл Липшутц решил попробовать инвестировать в рынок акций. Он вложил $12,000 из своего трастового фонда в call-опционы на акции компании Digital Equipment. Что такое опционы, подробнее читайте здесь.

Буквально за пару месяцев позиция Липшутца выросла до $250,000, но он не захотел фиксировать прибыль. В итоге портфель начинающего инвестора сильно просел после нескольких неудачных сделок.

Но Липшутц не сдался. Он понял, что его главная ошибка - отсутствие строгих правил управления капиталом и рисками. В университете Билл занялся глубоким изучением рынка валют и деривативов и выработал собственную торговую систему.

Вскоре он устроился аналитиком в Salomon Brothers (правильное название компании), где смог существенно приумножить свой капитал. А в 1982, в возрасте 28 лет (Билл родился в 1954), Липшутц возглавил собственное подразделение по торговле валютами.

Под руководством Билла компания быстро стала одним из крупнейших игроков и маркетмейкеров на рынке Forex. К концу 1980-х годов подразделение Липшутца приносило значительную часть прибыли Salomon Brothers.

В начале 1990-х Билл покинул компанию и продолжил успешную карьеру управляющего на валютном рынке. Он считается одним из самых известных и уважаемых валютных трейдеров в мире.

4. Ларри Уильямс: как предсказать "черный понедельник" 1987 года и войти в ТОП-5 трейдеров

Ларри Уильямс - известный трейдер, один из пионеров количественного и компьютеризированного трейдинга. Он прославился на весь мир, когда в 1987 году выиграл чемпионат Robbins World Cup Trading Championship, проводимый легендарным Ричардом Деннисом. Ларри удалось превратить стартовый капитал $10,000 в $1,100,000 (рост на 11,000%) всего за 12 месяцев.

Уильямс использовал собственную стратегию, основанную на сезонных паттернах и анализе фьючерсных контрактов. Хотя ему не удалось точно предсказать "черный понедельник" 1987 года, Ларри все же сумел получить прибыль по итогам того года.

Феноменальные результаты Уильямса - это следствие четкой стратегии, железной дисциплины и эффективного применения технического анализа. Он изобрел более 20 опережающих индикаторов и осцилляторов, среди которых такие популярные, как %R, Ultimate Oscillator, COT indices.

Сегодня 79-летний Ларри продолжает активно торговать, обучать и делиться опытом. На его курсах и вебинарах прошли обучение десятки тысяч трейдеров со всего мира. Уильямс - автор культовых бестселлеров "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" (Long-Term Secrets to Short-Term Trading) и "Торговый хаос" (Trading Chaos).

5. Пол Тюдор Джонс: как студенческое увлечение переросло в $7.8 млрд

Пожалуй, не найти в мире более преданного фаната технического анализа, чем Пол Тюдор Джонс - легендарный макроинвестор и основатель Tudor Investment Corporation. По данным Forbes, в 2021 году его состояние оценивалось в $7.3 млрд.

Любовь Пола к трейдингу зародилась еще в университете, когда он начал изучать ценовые паттерны на фьючерсных рынках. После выпуска в 1976 году Джонс несколько лет проработал брокером в компаниях Eli Tullis и E. F. Hutton. В 1980 он основал свой первый хедж-фонд Tudor Futures Fund с капиталом $30,000.

Фишка Пола - это умение предсказывать и монетизировать аномальные ценовые движения, вызванные ключевыми макроэкономическими событиями. Например, в 1987 году во время обвала рынка в "Черный понедельник" он увеличил капитал своих клиентов на 62%, заработав около $100 млн. Джонс верно предсказал, что ФРС повысит процентные ставки и это спровоцирует распродажу акций.

В 2008 году во время ипотечного кризиса в США фонд Пола Tudor BVI Global заработал для инвесторов около 4%. Сам Джонс заработал примерно $690 млн на шортах, сыграв против рынка недвижимости и сабпрайм-сектора.

К концу 1990-х Джонсу удалось войти в список Forbes-400 самых богатых людей США. При этом он известен своей приверженностью к риск-менеджменту: ни в одном из фондов Tudor Investment позиции по отдельным инструментам не превышают 1-2% от всего капитала. Если рынок идет против прогноза, убытки отсекаются на минимальных уровнях.

Секрет успеха Пола - в фанатичной дисциплине и следовании торговому плану, который базируется на техническом и фундаментальном анализе рынка. Он не приступает к сделкам, пока не получит четкое подтверждение сигнала сразу по нескольким индикаторам и осцилляторам. А если рынок разворачивается против него, Джонс мгновенно закрывает позиции, руководствуясь заранее определенными уровнями stop-loss.